Лучший сервис для учета, контроля и мониторинга своих инвестиций

Эффективное инвестирование заключается не только в грамотном выборе инструментов и направлений, но и в правильном ведении учета и контроле.

Проведение тщательного анализа покажет, насколько эффективно работают ваши деньги.

Облегчает контроль вложений сервис учета доходности инвестиций.

Мы хотим вам порекомендовать лучший сервис, который используем сами.

Итак, приступим.

Платформа Intelinvest

Сервис работает более 9 лет. Адрес официального сайта – https://intelinvest.ru/.

По сути, платформа заменяет Excel и брокерские отчеты.

Возможностей у Intelinvest гораздо больше, чем у простой таблицы с цифрами.

Сервис позволяет:

• Импортировать сделки из терминала брокера либо из Excel-таблицы.
• Добавлять любые новые сделки в несколько кликов.
• Автоматически рассчитывать доходность.
• Объединять разные брокерские и инвестиционные счета в один портфель (до 18 брокеров).
• Отслеживать график стоимости портфеля, диаграммы распределения активов по отраслям и типу.
• Вести подробную аналитику.
• Получать извещения о важных событиях.
• Пользоваться мобильным приложением от App Store или Google Play, чтобы портфель всегда находился под рукой.
• Настроить интерфейс под себя, чтобы видеть только нужную информацию.
• Делиться информацией с другими пользователями (их более 270 тысяч), сделав портфель публичным. Причем настроить его можно так, что показываться будут только те параметры, которые вы считаете нужным открыть.
• Быть полностью анонимным. Сервис не требует документов и не хранит данных клиентов.
• Пользоваться услугами технической поддержкой. Гарантированно отвечают в течение суток.

Как зарегистрироваться

Зарегистрироваться достаточно просто:

1. Заходим на главную страницу сайта.
2. Находим кнопку регистрация (иногда форма регистрации может появиться сама во всплывающем окошке).
3. Вводим свой email.
4. Дожидаемся прихода письма от сервиса и подтверждаем адрес почты, перейдя по ссылке.

Существуют три тарифа:

• Бесплатный;
• Стандарт;
• Профессионал.

Бесплатный тариф является базовым функционалом. Его лучше использовать, когда инвестиционный портфель небольшой.

На тарифе можно:

• Вести один портфель с 7-ю ценными бумагами.
• Импортировать и экспортировать сделки.
• Проводить полную аналитику портфеля.
• Учитывать акции, облигации, ПИФы и драгоценные металлы.
• Учитывать дивиденды, купоны, комиссии и амортизацию.
• Получать котировки и актуальную информацию об эмитенте.
• Получать информацию о стоимости ценных бумаг.
• Видеть дивидендный анализ.

Стоимость тарифа «Стандарт» составляет 149 руб. в месяц при оплате за год и 299 руб., если оплачивать ежемесячно.

В него входят все возможности предыдущего тарифного плана и ряд дополнительных функций:

• Можно вести два портфеля с 30-ю ценными бумагами на каждый.
• Можно учитывать произвольные активы, не нуждающиеся в прямой поддержке сервиса (недвижимое имущество, вклады и пр.)

Обслуживание на тарифе «Профессионал» обойдется в 499 руб. в месяц при оплате за один месяц и 249 руб. при единовременной оплате за год.

В тариф входят все возможности двух предыдущих пакетов, а также:

• Неограниченное количество портфелей и неограниченное число ценных бумаг.
• Учет сделок маржинальной торговли (РЕПО) и коротких позиций.

Платными пакетами можно попробовать попользоваться бесплатно.

Также сервис дает двух недельную гарантию возврата средств, если площадка не понравится или не подойдет пользователю.

Личный кабинет на сайте

В личный кабинет входят следующие разделы:

1. Обучение. Новички могут пройти пяти минутное обучение, чтобы понять, как работает сервис. Можно приступить к работе сразу.
2. Портфель. При авторизации пользователь автоматически получает портфель по умолчанию. Доступна загрузка в портфель отчета или указание остатков. В разделе можно следить за стоимостью портфеля, видеть состав активов, категорий и секторов, следить за котировками и текущей долей ценных бумаг в портфеле.
3. Раздел аналитики. Здесь будет содержаться информация о прибыльности портфеля по различным периодам, об эффективности ценных бумаг в портфеле и долях их распределения. Интересна функция анализа эффективности активов, с отображением диаграммы ценных бумаг, которые оказали наибольшее влияние на общие доходы.
4. Раздел сделок. Здесь будет отображаться перечень всех сделок в портфеле. Каждая позиция в таблице подлежит редактированию, перемещению, копированию, удалению, покупке или продаже.
5. Инвестотека. В этом разделе пользователи делятся стратегиями, тенденциями инвестирования и идеями по ведению инвестиционного портфеля. Доступно чтение отчетов других опытных инвесторов, а также есть возможность поделиться своими идеями.
6. Раздел инструментов. Состоит из начислений, составного портфеля, событий и уведомлений.
7. Раздел Рынка. Состоит из котировок и поиска нужной бумаги.
8. Раздел Настроек. В раздел входят: управление портфелями, управление тэгами, редактирование профиля, импорт и экспорт сделок, тарифные планы и партнерская программа.
9. Раздел Помощь. Здесь масса информации по работе сервиса: о самой площадке, о добавлении сделок, о произвольных активах, о текущих остатках, об импорте сделок, об экспорте данных и мн. др.

Партнерская программа

Кроме возможности управления инвестиционным портфелем и контроля эффективности вложений сервис предлагает воспользоваться выгодной партнерской программой.

Сама программа помещена в раздел настроек.

Пользователи делятся с друзьями своей реферальной ссылкой или промокодом и получают деньги или месяц бесплатного пользования полным функционалом сервиса за каждого приглашенного реферала, оплатившего услуги платформы.

Сам реферер может посмотреть статистику – сколько пришло рефералов и сколько из них выбрали платный тариф.

В Intelinvest можно выбрать и вариант партнерского участия, где за каждого приглашенного клиента Вам в течение двух лет будут начислять 30 % от его оплат.

Вывести средства, заработанные по реферальной программе, можно начиная от 5 тыс. руб.

В разделе «Статистика» можно увидеть количество приглашенных пользователей и накопленное вознаграждение.

Это на сегодня все.

Напишите в комментариях, каким сервисом вы пользуетесь для учета инвестиций. Делитесь информацией с друзьями в соцсетях. Поставьте статье оценку. Подпишитесь на обновления блога.

До скорой встречи!