ТОП брокеров для участия в IPO

Всем привет! В сегодняшнем обзоре будут рассмотрены лучшие брокеры для участия в IPO, и сформирован их своеобразный Топ.

Выбрать брокера для IPO в России достаточно сложно по причине скудности выбора.

Сегодня расскажем, через каких брокеров можно участвовать в IPO, как их выбирать, на каких условиях возможно сотрудничество, и какие при этом есть преимущества и недостатки.

Как выбрать брокера

В нашей стране IPO проводят не так часто. В Соединенных Штатах ситуация совершенно другая.

Там на финансовый рынок в течение года выходит несколько сотен компаний. Отечественным инвесторам приходится искать посредников для выхода на заграничный рынок.

При выборе посредника важно, чтобы он был надежным. Лицензию на брокерскую деятельность в Российской федерации оформляет Банк России.

Лицензированными компаниями в нашем рейтинге являются Freedom Finance, Финам и Тинькофф Инвестиции.

Не имеют российской регистрации и не лицензированы Банком России брокерские компании United Traders и Just2Trade, которые тоже вошли в наш рейтинг.

Принимая решение об инвестировании, этот фактор нужно учесть.

Вторым критерием при выборе брокера является наличие статуса квалифицированного инвестора.

Большинство отечественных брокеров предъявляют к участникам покупки акций первичного размещения это требование.

Если такого статуса у инвестора нет, ему нужно искать иностранного посредника или воспользоваться услугами некоторых российских брокеров (например, ВТБ) представляющих доступ к IPO на рынке «неквалам».

Порог входа – от 50 до 300 тыс. долларов.

Следует также учесть, что с инвестированных средств удерживается так называемая аллокация (доля удовлетворения заявки). Ее следует уточнять заранее.

Также нужно уточнять число предлагаемых IPO, в т. ч. и за прошлый период. Важно помнить о lock-up – периоде, в течение которого ценные бумаги не разрешено продавать.

Он длится от 3 до 6 мес. У некоторых брокеров его нет вообще, у других продать акции можно, но с комиссией от 10% до 15 %.

Важно изучить отзывы реальных клиентов брокерской компании на сайтах-отзовиках и реакцию на них самих брокеров.

Перейдем непосредственно к нашему ТОП брокеров для участия в IPO.

Freedom Finance

Адрес веб-сайта компании: ffin.ru. Счет открывается на сайте tradernet.ru.

Наиболее популярная среди отечественных инвесторов брокерская компания, дающая доступ к IPO на следующих условиях:

1. Размер минимального порога входа – 2 тыс. долларов.
2. Продолжительность lock-up – 93 дн.
3. Фиксация цены – от 10% до 15 % текущей стоимости ценной бумаги.
4. Комиссия зависит от суммы, находящейся на счете инвестора и колеблется от 3% до 5%.

Преимущества брокера:

• лицензия Банка России;
• широкий выбор IPO;
• в IPO могут участвовать неквалифицированные инвесторы через ЗПИФ «Фонд первичных размещений».

Недостатки:

• необходимо иметь статус квалифицированного инвестора;
• есть lock-up;
• высокий порог входа;
• для получения высоких аллокаций нужно увеличивать рейтинг.

Тинькофф Инвестиции

Доступ к IPO предоставляется инвестору, открывшему брокерский счет на тарифном плане «Премиум» и имеющему статус квалифицированного.

Компания лицензирована Центробанком. Отмечается агрессивным маркетингом.

Условия обслуживания брокерского счета:

1. Размер минимального порога входа – 5 тыс. долларов.
2. Комиссия покупки акции первичного размещения – 2 % суммы сделки.
3. lock-up отсутствует, комиссия при продаже акции – 0,25% стоимости.
4. Счет может обслуживаться бесплатно при соблюдении ряда условий.
5. Фиксация цены – от 10% до 15 % текущей стоимости ценной бумаги.
6. К клиенту прикрепляют персонального менеджера по инвестициям.

Преимущества компании:

• наличие лицензии Центробанка;
• отсутствие lock-up;
• невысокие комиссии.

Недостатки:

• скудный ассортимент акций первичного размещения;
• стоимость обслуживания брокерского счета зависит от размера средств на счете;
• невозможность узнать информацию без подключения премиального тарифа.

Финам

Компания является старейшим брокером на отечественном фондовом рынке. Чтобы получить доступ к IPO нужно иметь статус квалифицированного инвестора.

Брокерский счет открывается на таких условиях:

1. Размер минимального порога входа – 1 тыс. долларов.
2. Комиссия при покупке акции – 5 % суммы сделки.
3. Локап-период отсутствует, комиссия при продаже акции – 0,3% стоимости.
4. На рынок можно выйти через зарубежную «дочернюю» компанию Just2Trade.

Преимущества брокера:

• невысокий порог входа;
• нет локап-периода;
• лицензия Банка России;
• большое количество информации на веб-сайте.

Недостатки:

• невозможно участвовать без статуса квалифицированного инвестора;
• высокая комиссия за сделку;
• скудный ассортимент.

United Traders

Компания зарегистрирована в оффшоре. Лицензии Банка России нет. Поэтому работают с инвесторами без статуса квалифицированного.

Организация называет себя не брокером, а инвестором.

Условия участия следующие:

1. Размер минимального порога – 50 долларов.
2. Продолжительность локап-периода – 95 дн. Есть возможность фиксации цены акции по форвардному контракту (комиссия составляет от 10 %, рассчитывается персонально).
3. Комиссия при покупке – 3 % суммы сделки.
4. Комиссия при продаже – 1,75 %. Размер дополнительной комиссии в случае получения положительного результата от сделки – 20 % прибыли.

Преимущества:

• низкий размер порога входа;
• хорошая аналитика на сайте компании.

Недостатки:

• регистрация в оффшоре;
• высокий размер комиссии.

Just2Trade

Just2Trade – «дочерняя» компания Финам, зарегистрированная на Кипре. Инвестор может самостоятельно выбрать участие в конкретных размещениях.

Аналитики не дают никаких рекомендаций.

Условия:

1. Размер минимального порога – 1 тыс. долларов.
2. Комиссии: при покупке – 4 %, при досрочной продаже – 1,75 %.
3. Локап-период – в течение месяца.

Преимущества:

• приемлемый размер порога входа;
• короткий локап-период;
• компания является частью Финам;
• большой выбор сделок.

Недостатки:

• высокие комиссии;
• регистрация в оффшоре.

Подводим итоги

Мы не внесли в ТОП ряд российских брокеров, так же предоставляющих доступ инвесторам к IPO.

Этому есть две причины:

• нужен статус квалифицированного инвестора;
• высокий порог входа (нескольких сотен тыс. долларов).

Это на сегодня все.

Подпишитесь на обновления. Комментируйте статью, ставьте оценки, делитесь информацией в соцсетях.

До встречи!