Всем привет! В начале года многих инвесторов интересовал вопрос – какие российские акции покажут рост в 2021 году?
Были разные прогнозы, но вот уже год подходит к концу.
Сегодня мы расскажем, какие ценные бумаги действительно выросли в цене в течение текущего года, как правильно выбирать акции, какие бумаги недооценены, а также о методах анализа при инвестировании.
Выбор прибыльных акций
Невозможно выбрать самые прибыльные акции российских компаний в 2021 году только на основе роста цен и дивидендов.
Важно обратить внимание на ряд специфических особенностей:
- Квартальные и годовые финансовые отчеты – долговые обязательства надежны, а доходы, прибыль и потенциал имеют тенденцию к росту.
- Дивидендная политика – относительно недавно обновлена, в любой момент инвестор может ознакомиться с условиями выплат.
- Инвестиционные планы компании – в каком направлении компания намерена двигаться, и есть ли в разработке новые проекты.
- Владельцы акций – владельцы могут быть государственными учреждениями, банками и т.д. и могут влиять на компанию, тормозя ее рост.
- Цена акций в текущем периоде – изменения за последний месяц, что повлияло на увеличение/снижение.
- Изучить новости о компании – каковы были последние инвестиции, включение акций в число самых высокодоходных, другие новости, влияющие на рост ценных бумаг на фондовом рынке.
- Сравнение сильных и слабых сторон компании для инвестора.
Отчеты о финансовых показателях, дивидендная политика, инвестиционные планы и многое другое можно найти на официальном сайте компании.
Лучшие российские акции на 2021 год
В таблице ниже представлены российские акции, показавшие наилучшие результаты в 2021 году, согласно рейтингу РБК.
Стоимостная перспектива поможет вам выбрать правильные ценные бумаги для вашего портфеля.
Примечание: Прежде чем включить акции в рейтинг, необходимо внимательно ознакомиться с финансовой отчетностью компаний за все 3 квартала 2021 года.
Таким образом, вы сможете оценить эффективность своих усилий по росту и улучшению положения на рынке.
Недооцененные компании 2021 года с потенциалом роста акций
В рейтинге лучших российских компаний для инвестиций в 2021 году аналитики забывают о нескольких перспективных компаниях.
В таблице представлены компании, которые с наибольшей вероятностью станут лидерами рынка по доходности в ближайшие 1,5-2 года.
Примечание: Аналитики рекомендуют включать в инвестиционный портфель акции 2-3 компаний, котирующихся на бирже, чтобы добиться более высоких дивидендов в ближайшем будущем.
Голубые фишки 2021 года
«Голубые фишки» – это акции самых крупных, надежных и ликвидных компаний, т.е. сливки всех котирующихся на бирже компаний.
Часто компании «голубых фишек» являются лидерами и двигателями отрасли, в которой они работают.
Список «голубых фишек» 2021 года:
- Сбербанк;
- Газпром;
- Роснефть;
- Новатэк;
- Норильский никель;
- Лукойл;
- Полюс;
- Яндекс;
- Сургутнефтегаз;
- Татнефть;
- Полиметалл;
- X5 Retail Group;
- МТС;
- Магнит;
- Mail.ru.
Методы анализа при инвестировании
Одной из основных задач инвестирования капитала является поиск финансовых инструментов, которые позволят увеличить или хотя бы сохранить стоимость инвестиций.
Крупные инвесторы, средние игроки и мелкие спекулянты пытаются предсказать будущее и спрогнозировать будущую тенденцию рынка различными способами.
Для эффективного инвестирования в рамках инвестиционной стратегии необходимо проводить многоуровневый анализ фондового рынка.
В зависимости от размера и продолжительности инвестиций используются два основных подхода: технический анализ и фундаментальный анализ.
Оба метода в равной степени отражают рыночные условия и дополняют друг друга.
Технический анализ
Используется для прогнозирования будущего движения цен на основе анализа движения цен в прошлом.
Он основан на анализе временных рядов цен, обычно на графиках с различными временными рамками.
Кроме того, используется информация об объемах торгов и другие важные статистические данные.
Технический анализ использует множество различных инструментов и методов, но все они основаны на одном общем предположении: анализируя временные ряды и выявляя тенденции, можно предсказать, как цены будут вести себя в будущем.
Трейдер проводит технический анализ, чтобы определить наилучшие условия для открытия позиции на рынке, то есть покупки и продажи акций.
Изучая поведение фондового рынка в целом и динамику конкретных акций, трейдеры обычно делают обоснованное предположение о том, куда пойдут акции дальше.
Однако на практике зачастую небольшие колебания цен не могут свидетельствовать о тенденциях.
Необходим анализ общей ситуации на рынке, состояния дел эмитента, а также опыт, полученный при анализе поведения акций аналогичных компаний в прошлом.
Фундаментальный анализ
Используется для изучения финансового и экономического состояния отраслей, отдельных компаний и их инвестиционной привлекательности.
Компании привлекательны, если их акции устойчивы в долгосрочной перспективе, а сами компании имеют потенциал роста.
Фундаментальный анализ используется для определения с высокой степенью достоверности истинной или «справедливой» стоимости ценных бумаг.
При фундаментальном анализе проводится более глубокое изучение финансово-экономического состояния компании, перспектив ее роста и документов, которые компания публикует о себе.
Для определения «справедливой» стоимости акций чаще всего используются два основных метода: сравнение с аналогичными компаниями и метод дисконтированных денежных потоков (DCF).
Первый метод оценки основан на сравнении с аналогичными компаниями, для которых доступны цены сделок или рыночная стоимость их акций.
Второй основан на предположении, что стоимость компании определяется на основе прогнозов денежных потоков, которые организация может получить в будущем.
В чем разница?
Фундаментальный анализ помогает понять, недооценены или переоценены акции компании в тот или иной момент времени, т.е. стоит ли включать их в долгосрочный портфель.
А технический анализ помогает определить лучшее время для торговли.
Фундаментальный анализ больше используется для долгосрочных инвестиций, в то время как технический анализ применяется для краткосрочной спекулятивной торговли на рынке.
На практике часто используется комбинация этих двух методов.
Эти методы хорошо дополняют друг друга, а их одновременное применение дает полное представление и понимание общей картины рынка, и наиболее точный расчет направления будущих цен.
Менее популярным, однако, является фундаментальный анализ, который используется для долгосрочных инвестиций или для определения наиболее привлекательных активов для инвестирования.
В последнее время фундаментальный анализ отошел на второй план.
Это на сегодня все.
Делитесь информацией в соцсетях, не забудьте подписаться на обновления. Также просьба оставить комментарий и оценить статью.
До скорой встречи!
Хорошо бы заиметь побольше акций Яндекса. Ведь всем известно, что эта компания всегда будет стремится вверх.